В разгар Великой Отечественной, когда решалась судьба Курской дуги, советская контрразведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу действовала опытная группа диверсантов, наносящая удары по стратегическим объектам. За расследование взялись опытные оперативники - братья Лосев и Скорин.
Между ними давно натянутые отношения. Андрей Лосев сомневается в надежности старшего брата. Ему кажется, что Сергей мог перейти на сторону врага. Каждое слово, каждый шаг вызывают подозрения. Но война не ждет - нужно работать вместе, несмотря на личные обиды.